2025/03/18 13:57:29 1,034次浏览

消费利好频发,熊猫乳品(300898.SZ)等乳业股连续大涨。

日前,国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》(以下简称《方案》)提出,研究建立育儿补贴制度。此后,浙江省也积极跟进,将为符合条件的生育家庭发放生育补贴。这些政策对母婴市场需求有提振预期,从而带动乳品行业的需求增长。

熊猫乳品是一家乳制品专业化企业,近年来公司通过产品创新和供应链优化,实现了营收规模的稳健增长。此外,该公司在巩固炼乳市场的基础上,不断拓展奶油、奶酪等新业务,有望形成新的增量空间。在政策利好的影响下,熊猫乳品的潜在价值逐渐被市场挖掘出来。

重磅利好突袭

《方案》提出,加大生育养育保障力度,研究建立育儿补贴制度。该行动方案聚焦老百姓关心的医疗教育、养老托育等问题,加大政策支持力度,减少百姓后顾之忧。

据了解,育儿补贴是政府部门为缓解家庭育儿经济压力、优化生育环境实施的经济支持政策,也就是官方直接发放的育儿补助金。

国家卫生健康委去年10月的数据显示,已有23个省份在不同层级探索实施生育补贴制度。这些政策预计将对母婴市场需求产生极大的提振作用,从而带动乳品行业的需求增长。

熊猫乳品主要从事浓缩乳制品加工制造,是炼乳细分领域的龙头企业。公司主要产品包括各类炼乳、稀奶油和奶酪棒等。公司的“熊猫”牌系列产品可应用于餐饮、食品工业、茶饮等多个领域,在华东、华南等市场拥有较高的知名度。

与此同时,随着消费升级和健康意识的提升,乳制品市场的需求持续增长。尤其是新生代消费群体(Z世代)对乳制品的溢价支付意愿较高,推动了奶酪、发酵乳等细分品类的快速增长。

在利好政策的影响下,乳业股集体大涨。熊猫乳品更是连续大涨,继上周五20CM涨停后,今日(3月17日)高开后,盘中再度冲击涨停。截至发稿,熊猫乳品涨超12%。

3月14日收盘后数据显示,机构和游资均参与了该股的炒作,体现出市场资金对熊猫乳品的看好。

营收稳健增长

行业迎来重磅利好,市场反响积极。那么,熊猫乳品的基本面表现究竟如何呢?

翻看公司历年年报可以发现,熊猫乳品此前几年的营业收入保持稳健增长。2020年至2023年,熊猫乳品实现营收分别为6.84亿元、8.57亿元、8.92亿元、9.47亿元,呈现逐年增长的良好态势。

不过到了2024年,公司的业绩表现略有波动。去年前三季度,熊猫乳品实现营收5.69亿元,同比下降19.83%;归母净利润为7808万元,同比下降4.48%。

对此,熊猫乳品采取了一系列积极措施加以应对。公司不断拓展产品种类,加强供应链优化,凭借其在浓缩乳制品行业的经验,积极开拓新业务领域。同时积极引进国际先进技术,提升产品质量。

览富财经网注意到,熊猫乳品的产品毛利率都有所提升,市场竞争力不断加强。根据2024年半年报数据,去年上半年熊猫乳品的浓缩乳制品毛利率为33.76%,相比上年同期增加了3.3个百分点;乳品贸易毛利率为8.12%,相比上年同期增加了5.17个百分点。

对于毛利率提升的原因,熊猫乳品表示,主要得益于奶粉价格的下降,公司产品的终端价格并未调整。从奶源情况看,预计2025年上半年奶粉价格仍将保持在较低水平。除此以外,糖价也有望下降,这将进一步优化公司的毛利率。

创造新增量

多年来,熊猫乳品持续聚焦炼乳(浓缩乳制品的一种)领域,并且已经形成了稳定的产品质量和供应链。2024年上半年,浓缩乳制品为公司带来2.59亿元收入,营收占比为71.77%

熊猫乳品此前在接受调研时透露,目前很多新客户逐渐将炼乳作为食品原料添加到产品中。包括应用到酸奶中,也有作为配料、基底配料用于饮品、烘焙夹心中。此外,淡炼乳在火锅底料、汤底等方面的应用也非常广泛,不仅增加了牛奶风味,还增加了植物脂肪风味。

在确保主营业务稳健发展的基础上,熊猫乳品积极开拓奶油、奶酪、植物基等新业务,未来有望形成新的增长曲线。

在奶油领域,熊猫乳品依托山东熊猫生产基地和周边大型优质牧场奶源,是少数的国产纯动物油脂稀奶油品牌,兼顾口感和健康;同时,该公司掌握常温稀奶油技术,有效降低了冷链运输和仓储成本,更具价格优势。

在奶酪领域,熊猫乳品主要面向B端客户,同时不断创新儿童奶酪、奶酪零食等C端产品。公司将不断在新产品、新包装上加大研发和应用的投入,并积极把握休闲零食、家庭餐桌、专业餐饮渠道的快速增长机会。

在植物基领域,近年来随着消费者健康理念提升,植物基底的饮片迅速风靡市场。该公司依托海南生产基地,获取新鲜优质原料,生产包括椰浆、椰汁、椰乳等产品,这些产品可用于茶饮、咖啡的调配。

对于新业务,熊猫乳品也非�?春�。公司此前在接受调研时表示,公司将努力提高市场份额,未来将在奶油奶酪等新业务上带来增量。

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