2025/03/18 16:00:16 1,787次浏览

晚上好,一起看看本周发生了哪些大事吧~

希望ag凯发_凯发一触即发的解读,能让你收获有用又易懂的理财知识,逐渐培养经济敏感度。

01 股市回暖,转债新高

最近,股市涨得不错,转债价格也「水涨船高」,集思录统计的可转债等权指数创下历史新高。

图源:集思录

这意味着什么呢?

转债具有债券和股票的双重「身份」,当正股股价满足一定条件时,可以转成股票。

如果企业正常经营,到期还钱,咱们就能拿回本金+利息;如果正股股价上涨,转债还能搏一搏向上的收益。

去年,转债市场风声鹤唳,包括广汇转债、蓝盾转债先后退市,存量转债的价格也受到一波冲击。最低谷的8月份,有四分之一的转债价格低于100元,也就是市场认为它们都可能违约。

然而,随着924政治局会议带来股市情绪的改善,鬼故事烟消云散。现在转债的中位数价格来到124元,比去年8月涨了20%。

一方面,参考海外转债的数据,违约率大概在1%左右。

而中国可转债发行要求高(对盈利能力、净资产收益率、负债率都有硬性规定),转股条件宽松(有转股价下修、回售条款),目前有实质风险的转债,占总发行数量也不到1%。去年8月显然是过度恐慌了,现在情绪有所修复。

另一方面,发行转债的大多是中证500、中证1000的成分股,也就是中小公司。近期科技、高端制造的概念股火热,正股大涨带动转债,惠城、震裕、欧通转债的价格冲到300块以上。

这有什么影响呢?

坚持转债摊大饼、双低转债的小伙伴们,这波应该赚得不错。

不过,现在转债的温度接近80度(最高100度,去年8月最低2度),手上有涨幅较大的转债也可以适当止盈,等到回调再加仓。

图源:集思录-实时数据-可转债

除了直接买转债,一些没开通转债权限(要有2年交易经验)的小伙伴,也可以通过有转债仓位的「固收+」基金,增厚自己稳健资金的收益。

*比如你可以在天天基金搜索「固收+」,再结合基金的收益、最大回撤情况来决定~

图源:天天基金app

02 做好下跌准备,没什么坏处

彼得林奇说过: 「世界上每个人都是长期投资者,直到市场下跌。」

从统计上看,美股10%左右的波动,几乎每年都有一次。如果觉得现在有些不舒服,不妨来做个自测——

1-你还在存钱和定投吗?

ag凯发_凯发一触即发在场外赚钱的能力,决定场内的收益*上限。好好工作攒钱,将可以用于长期投资的资金,定期投入股市。那么,股价下跌反而是件好事,这会降低未来的买入成本。

*收益=年化收益率×投资年数×本金多少

2-你还有备用资金吗?

美股下跌,美债却涨得不错,股债跷跷板在全球市场也得到应验,正如过去两年A股熊市、债券牛市。

如果你在下跌时,实在着急用钱,债券的部分可以提供紧急支援。(极简也有20%的债券部位)

3-你承担了超出自身能力的风险吗?

目前还不是熊市(技术性熊市的定义是下跌20%)、市场也没有崩盘(崩盘的定义一般是30%+跌幅), 只是一次正常调整。

要是感觉难受,可以对组合做些微调。比如原先股票占比9成,现在可以降到8成、7成,一个你可以坚持下去的比例。

但不建议彻底清仓,因为市场的反转总是出人意料,比如2020年3月(新冠疫情),即是4次熔断的月份,也是开启未来两年牛市的起点。

图源:雪球

这有什么影响呢?

投资时避免不必要的风险,咱们才能活下来,迎接下一次挑战。市场还可能继续恶化,然后才有所好转,也有可能到今天就结束了,没人知道确切答案——

当你不惊慌时,这是一次健康的调整;

当你拥有充足的现金流,可供未来生活,这是一次健康的调整;

如果你能坚持下去,这是一次健康的调整~

03 股神大赚90倍的「幕后功臣」

94岁的 巴菲特 近期很少接受媒体访谈,上周他出席了一场活动,顺带回答了一些热点话题。

这意味着什么呢?

这场活动是宣传《华盛顿邮报》已故前发行人——凯瑟琳·格雷厄姆(Katharine Graham)的纪录片。

1933年,凯瑟琳的父亲买下华盛顿邮报,之后凯瑟琳的丈夫接手了公司,但丈夫1963年自杀身亡,凯瑟琳在毫无准备的情况下成为公司总裁。

此时,做了多年家庭主妇的凯瑟琳没有退缩,她以 「维护出版权唯一的方式就是出版」 作为宗旨,放手让编辑部做大胆的调查——

1971年发表五角大楼文件,曝光了政府欺骗民众,参与越战的事实,引起强烈的不满;

1972年,领导了对尼克松「水门事件」(给对家安装窃听器)丑闻的报道,促使尼克松政府垮台。

也是在这个阶段,巴菲特开始买入华盛顿邮报的股票,与凯瑟琳结交。

一方面,华盛顿邮报在首都地区的市场份额最大,占到六成。不畏强权的形象,赢得民众好感。

另一方面,公司分红翻了一倍,董事会也提到稳健的成长前景。

巴菲特总结:「它太便宜了,当时实际价值可达5亿美元,但市值只有1亿美元。」

这有什么影响呢?

50年来,巴菲特从这笔交易获利90倍。他盛赞管理层的能力: 「如果我是个年轻女孩,我会想听凯瑟琳·格雷厄姆的故事」 ,感兴趣的朋友,也可以读一读凯瑟琳的自传(《我的一生略小于美国现代史》)。

最后,巴菲特简单回应了市场关心的事儿,但回避了政治的敏感话题,主要观点有——

通胀:10年、20年、30年之后,物价会更贵;

关税是一种战争行为,这些成本最终会传递给消费者;

美国企业:感谢生在美国,会将大部分资金放在美国。

打新表现

估值投资表

(不清楚怎么看可以戳→ )

简慢投资组合表现

数据来源:且慢 2025.3.14

数据来源:东方财富Choice数据 2025.3.14

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注:过往收益不代表未来,市场有风险,投资需谨慎,请把决策权牢牢地握在自己手上~

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长期投资者,要做好哪些准备?




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