2025-03-16 20:42:58 90,8821次浏览

有?关?背景 美国确实在升级对华芯片出口管制,尤其是针对AI芯片。拜登政府在2025年1月的新政策,限制向中国等国家出口AI芯片,而特朗普政府也在讨论进一步收紧,包括可能限制英伟达的H20芯片。这些政策直接影响了美国芯片公司的在华业务,比如英伟达的H20芯片可能被禁,导致其收入受损,同时推动中国本土芯片企业的发展。 中国企业的应对措施方面,华为推出了Ascend 910C处理器,深度求索的DeepSeek AI应用也受到关注,显示中国在自主研发上的进展。美国管制对全球半导体产业链的影响,中国可能加速国产替代,利好本土芯片企业。 选?股?逻辑 需要关注技术自主化、政策支持、订单情况。比如,政策驱动和国产替代是核心逻辑,技术壁垒高的公司更受青睐。买入卖出时点的策略,比如突破阻力位、MACD金叉等技术指标,以及分批建仓和止损设置。 介入时机方面,建议在技术面出现买入信号时介入,如突破关键均线或MACD金叉,同时结合政策催化事件。操作建议包括分散仓位、严格止损,避免情绪化交易。 综合这些信息,板块机会可分为AI芯片设计、算力基础设施、国产替代设备等,选股逻辑围绕技术自主、政策支持、订单增长等主要因素。 板块机会分析 1. AI芯片设计:美国出口管制倒逼国产替代加速,华为昇腾等企业技术突破显著,本土芯片市占率有望提升。 2. 算力基础设施:政策推动下,AI服务器、数据中心需求激增。 3. 国产替代设备与材料:半导体设备、EDA工具及光刻胶等材料企业迎来国产化机遇。 主要方向: · 技术自主化:优先选择具备核心芯片设计能力(如存算一体、高性能GPU)的企业。 · 政策与订单驱动:关注获国家大基金持股、在手订单充沛的标的。 · 估值性价比:动态PE低于行业均值且业绩高增的个股。 介入时机与操作建议 · 买入信号:股价突破30日均线且MACD金叉、政策催化(如两会AI支持政策)。 · 止损策略:单日跌幅超8%或跌破关键支撑位,时强制止损。 · 仓位管理:分散持仓(单只个股≤20%),结合网格交易(如科创50 ETF在0.8-1.2元区间高抛低吸)。 风险揭示 · 政策不确定性:美国管制措施可能进一步升级,影响供应链稳定性。 · 技术追赶风险:本土芯片性能仍落后国际顶尖产品,商业化进度需持续跟踪。 以上不作投资建议,股市有风险,入市需谨慎。

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传美可能全面对华禁售Al芯片 对A股相关板块的影响研判

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